Los inversores de Lamb Weston Holdings (NYSE:LW) han obtenido rentabilidades decentes del 66 % en los últimos tres años.

Análisis de acciones

Una forma sencilla de beneficiarse del mercado de valores es comprar un fondo indexado. Pero si compra buenos negocios a precios atractivos, los rendimientos de su cartera podrían superar el rendimiento promedio del mercado. Por ejemplo,Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) los accionistas han visto aumentar el precio de las acciones un 60% en tres años, muy por encima del rendimiento del mercado (28%, sin incluir dividendos). Sin embargo, los rendimientos más recientes no han sido tan impresionantes, ya que las acciones obtuvieron solo un 30% en el último año, incluidos los dividendos.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido consistentes con los retornos para los accionistas.

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Parafraseando a Benjamin Graham: a corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus ganancias por acción (EPS).

Lamb Weston Holdings pudo aumentar su EPS en un 40% anual durante tres años, lo que elevó el precio de las acciones. El aumento medio anual del precio de las acciones del 17% es en realidad inferior al crecimiento del BPA. Por lo tanto, se podría concluir razonablemente que el mercado de acciones se ha enfriado.

La siguiente imagen muestra cómo ha seguido EPS a lo largo del tiempo (si haces clic en la imagen podrás ver mayor detalle).

Sabemos que Lamb Weston Holdings ha mejorado sus resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Si está pensando en comprar o vender acciones de Lamb Weston Holdings, debería consultar estoGRATISinforme detallado sobre su balance.

Es importante considerar el rendimiento total para los accionistas, así como el rendimiento del precio de las acciones, para cualquier acción determinada. El TSR es un cálculo de rendimiento que representa el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvierta) y el valor calculado de cualquier aumento de capital descontado y escisión. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de las acciones que pagan dividendos. Da la casualidad de que la TSR de Lamb Weston Holdings durante los últimos 3 años fue del 66%, lo que supera el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. ¡Y no vale la pena adivinar que los pagos de dividendos explican en gran medida la divergencia!

Nos complace informar que los accionistas de Lamb Weston Holdings han recibido un rendimiento total para accionistas del 30 % en un año. Y eso sí incluye el dividendo. Dado que el TSR de un año es mejor que el TSR de cinco años (este último alcanza un 9% anual), parecería que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Alguien con una perspectiva optimista podría ver la reciente mejora en TSR como una indicación de que el negocio en sí está mejorando con el tiempo. Siempre es interesante seguir el comportamiento del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Lamb Weston Holdings, debemos considerar muchos otros factores. Aun así, tenga en cuenta que Lamb Weston Holdings está mostrando3 señales de alerta en nuestro análisis de inversiones, y 2 de ellos son significativos...

Por supuestoLamb Weston Holdings puede no ser la mejor acción para comprar . Así que tal vez quieras ver esto.gratiscolección de acciones de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas estadounidenses.

Descubra si Lamb Weston Holdings está potencialmente sobrevaluado o infravalorado consultando nuestro análisis completo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

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Lamb Weston Holdings, Inc. produce, distribuye y comercializa productos de papa congelados en todo el mundo.

Buen valor con trayectoria comprobada.